三峡新能源IPO进行时

坐拥近千亿元资产的中国三峡新能源（集团）股份有限公司（下称“三峡新能源”）开启征战资本市场之路。

近日，中国证监会网站披露了三峡新能源首次公开发行股票招股说明书，当前该申请文件已经证监会受理、待发行审核委员会审核。根据招股说明书，本次IPO拟募集资金约250亿元，主要用于7个海上风电项目建设和补充流动资金，项目总装机超200万千瓦。

近年来，三峡新能源不断深耕“风光”领域，截至2019年9月30日，其控股的发电项目装机容量近千万千瓦，跻身国内新能源企业第一梯队。而此次募集资金用于风电项目建设，无疑是其实施“海上风电引领者”战略的重要一环。

拟募资250亿元

公开资料显示，三峡新能源为国资委旗下中国长江三峡集团有限公司（下称“三峡集团”）控股子公司，是其新能源产业的战略实施主体。当前三峡新能源总股本为200亿股，其中三峡集团持有140亿股，占比70%；此外，三峡集团控股的三峡资本持有9.98亿股，占总股本的4.99%，因此，三峡集团直接和间接持有三峡新能源74.99%的股份。

根据招股说明书，本次A股拟发行不超过85.71亿股，发行完成后三峡新能源总股本将增加至285.71亿股。扣除发行费用后，募集资金净额将用于风电项目建设及补充流动资金，包括三峡新能源阳西沙扒300MW海上风电场项目、昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目、三峡新能源阳西沙扒二期400MW海上风电场项目等7个海上风电项目，拟投入募集资金合计200亿元，另外50亿元用于补充流动资金。

据悉，上述7个项目均已取得相应的核准批复、环评批复，完成用地/用海预审或已取得相关权属证书。

“本次募集资金将主要用于公司海上风力发电项目建设，募投项目建成后，将大幅增加公司装机规模、增强公司盈利能力、提升公司市场竞争力。同时，募集资金的到位有助于改善公司资本结构、增加公司资金实力、拓宽公司融资渠道，为后续公司项目开展提供有力支撑。”对于本次募投计划，三峡新能源如是说。

不过三峡新能源也表示，如因项目进度安排，需在本次公开发行募集资金到位前向项目进行先期投入，公司将以自筹资金予以投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额不能满足募投项目投资需要，缺口部分将由公司自筹解决。

据了解，截至2019年9月30日，三峡新能源控股的发电项目装机容量近千万千瓦，其中风电558.39万千瓦，光伏发电413.82万千瓦，中小水电18.78万千瓦。目前公司新能源业务已覆盖全国30个省（自治区、直辖市），装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队。